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职教行业：政策利好，多元赛道，空间广阔 预计2019年非学历职业教育市场规模3400亿，各细分赛道小而美(多百亿量级，部分赛道已有明显龙头)，多元纵深交织?？腿河焐鞯?占比60%)，需求刚性催生联报。整体分散
本篇报告作为中公教育深度报告研究，将围绕市场关注的考研赛道规模与中公的机会做深入分析研究。
继续强烈看好公司，公司所处行业壁垒高，1+N格局将继续维持，龙头马太效应明显，强运营管理体系横向复制能力已被验证。我们认为公司公 职类业务随着招录的反弹而增速会有所提升，教招、考研等业务预计保持高速增
公司披露三季报，业绩符合预期。Q3 实现营业收入 25 22 亿元，同比增长 46 08% ，归属于母公司所有者的利润 4 66 亿元，同比增长 41 62%，增速落在此前预告区间的中位。前三季度实现营业收入 61 59 亿
我们认为，高度波动本就是行业的特点，也是行业门槛之一。近两年招录规模的波动主要对中小机构产生较大压力，而龙头机构依托其完 善的周转体系不仅能对冲风险，还能抢占更大的市场份额。随着招录的逐步反弹，龙
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